Har du brug for at oprette flere saldi end det antal, som systemet som standard tilbyder, kan du oprette en eller flere brugerdefinerede saldi.
Denne artikel er sidst opdateret: april 2025.
Opret egen saldo
Gå til Virksomhed - Opsætning - Saldi og klik på 'Opret ny saldo' eller på '+' knappen nederst til højre.
Du kan oprette en saldo der udelukkende opsparer dage/timer, men du kan også oprette en saldo, hvor der er tilføjet en opsparing i kr./øre.
Opret Saldo kun med dage/timer
Du kan oprette en saldo, der har den samme adfærd, som Intects standard overtidssaldo. Det betyder, at du kan oprette en saldo, som kan optjene og afholde enheder.
Først skal du angive et navn for din saldo. Vælg dernæst hvilken enhedstype (timer eller dage), der skal anvendes.
Når saldoen er oprettet, tilføjes den automatisk en lønart, som kan bruges til at optjene og afholde enhederne. Lønarten kan ses under 'Tilknyttede Lønarter' og vil automatisk være navngivet efter saldoen.
Lønarten vil også kunne findes under Virksomhed - Opsætning - Løn- og tidsarter samt under Virksomhed - Opsætning - Integrationer - Lønarter, hvor der kan opsættes kontering.
Den brugerdefinerede saldo vil kunne anvendes på lige fod med overtidssaldoen, og vil fremgå under saldi på medarbejdernes lønsedler og i de eksisterende rapporter.
Opret saldo med opsparing i kr./øre
Først skal du angive et navn for din saldo.
Markér feltet 'Beløb' og udfyld de øvrige oplysninger:
- Enhedstype: dage eller timer.
- Ved fratrædelse: Vælg hvad skal der ske med saldoen, når medarbejderen fratræder - skal saldoen udbetales eller bortfalde? OBS! Saldoen kan altid udbetales manuelt, men hvis du vælger at den skal udbetales ved fratrædelse, bliver den automatisk udbetalt i den lønperiode medarbejderen fratræder.
- Automatisk Optjening: Vælg enten 'hver lønperiode' eller 'Aldrig', hvis systemet ikke automatisk skal beregne en opsparing. OBS! Der vil komme flere muligheder, senere hen, når funktionen udvikles yderligere.
- Dage/Timer: Indsæt antal dage/timer, der skal opspares hver lønperiode.
- Beregningsgrundlag: Vælg det beregningsgrundlag som systemet skal bruge til at beregne opsparingen:
- Løn ekskl. tillæg
- Ferieberettiget indkomst
- Løn ekskl. tillæg plus personalegoder
- Ingen værdi.
- Optjeningsprocent: Indsæt den procentsats, som systemet skal beregne.
- Udbetaling/afholdelse
- Udbetales løbende med hver lønperiode
- Aldrig
Til slut klikker du på 'Opret'.
Der oprettes nu en Saldo og dannes 2 nye Lønarter:
- Udbetaling af Særlig opsparing: benyttes til at udbetale fra opsparingen.
- Regulering af Særlig opsparing: benyttes til at regulere opsparingen, på sammen måde, som man kan med Fritvalgsordningen.
Lønarter
Du kan foretage reguleringer og udbetalinger via lønarterne under medarbejderens løndata. Ved udbetaling vil beløbsværdien automatisk blive beregnet ud fra gennemsnitsprincippet.
Vær opmærksom på, at du skal angive enten enhederne eller beløbet, og ikke begge dele samtidig. Der vil komme en advarsel såfremt, du udfylder begge felter.
Kontering
Du har mulighed for at opsætte kontering på lønarten til udbetaling under Virksomhed - Opsætning - Integrationer - Lønarter. Hensættelse af optjeningen er også muligt.
Tilføj skabelon eller ansættelse
Saldoen kan nu tilknyttes en gruppe af medarbejdere via skabeloner under Virksomhed - Opsætning - Skabeloner eller direkte på medarbejderens ansættelse under Medarbejdere - Ansættelse.
Det er nødvendigt, at du klikker på blyanten nederst i højre hjørne for at se og aktivere saldoen.
Vises på lønseddel
Når saldoen er gemt under medarbejderens ansættelse, vil den automatiske optjening blive beregnet og blive vist nederst på medarbejderens lønseddel.
Rapporter
I rapporten Saldohistorik kan du se optjenings- og udbetalingsbevægelser. Gå til Virksomhed - Rapporter - Saldohistorik eller se rapporten under Medarbejderen - Løndata - Rapporter (Blå boble nederst til højre).
Slet saldi
Det er også muligt ar slette en brugerdefineret saldo såfremt denne ikke er aktuel eller man har oprettet én ved en fejl. For at slette en saldi klikker man blot på den røde knap 'Deaktiver / Slet':
Bemærk, at deaktivering sætter saldoen og dens relaterede lønarter til inaktive. Den fjerner også saldoen fra ansættelser og sletter eventuelle eksisterende lønlinjer relateret til saldoen. Det er muligt at genaktivere saldoen igen, men lønlinjer og indstillinger på ansættelser vil gå tabt.
Sletning af saldoen vil fjerne saldoen og alt relateret til den. Dette kan ikke fortrydes.
Bemærk at funktionen kun er tilgængelig for kunder, der har tilføjet 'Brugerdefineret Saldi'-modulet under Premium- eller Enterprise-pakken i prismodulet.