Intect Expense tilbyder to muligheder for godkendelse: 1-trins og 2-trins godkendelse. I denne vejledning beskriver vi begge muligheder, samt hvordan du opretter Godkendelsesgrupper.
Denne artikel er sidst opdateret: februar - 2024
Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte supportteamet.
Sådan kontakter du Intect Support
_____________________________________________________________________________________________
1 - eller 2-trins godkendelse?
Hos mindre virksomheder er det normalt tilstrækkeligt for administratoren at kunne godkende rapporter. For større virksomheder med forskellige afdelinger og projekter kan der være behov for et system til at opdele medarbejderne i grupper og tildele en ansvarlig person, der kan godkende rapporterne for bestemte medarbejdergrupper.
1-trins godkendelse
Der er kun 1 godkender, som har en af følgende rettigheder:
- Administrator
-
en valgt godkender
2-trins godkendelse
Ved 2 trins godkendelse er der 2 godkender med følgende rettigheder:
- 1. Godkender: Administrator eller en valgt godkender
-
2. Godkender: Godkender
Godkendere
Godkendere er almindelige brugere, som vil have begrænset adgang og som kun er i stand til at se og godkende rapporter, der er relateret til brugere indenfor deres gruppe, samt have adgang til medarbejderfanen. Alle andre brugere kan kun se profil oplysninger.
Opret Godkendelsesgruppe
Gå til menupunktet 'Godkendelsesgrupper. og klik på 'Opret Godkendelsesgruppe'.
Indsæt gruppenavnet, vælg medarbejdere og godkender og klik på 'Opret gruppe'.
Hvis du bruger to-trins godkendelses-flow, aktiver afkrydsningsfeltet 'Flere godkendere' og vælg en godkender mere.
Godkender nr. 2 vil modtage en e-mail når Godkender nr. 1 har godkendt en rapport.
Under menupunktet 'Rapporter' vises en fane for 'Forhåndsgodkendte rapporter', som er godkendt af Godkender 1.
Tilføj flere medarbejdere til Gruppen
Klik på 'Gruppenavn' eller 'Redigér' - 'Detaljer'.
Klik på 'Tilføj medarbejdere'.
Du kan også klikke på Redigér og vælg 'Tilføj Medarbejder' eller ‘Detaljer'.
Vælg de medarbejdere, der skal tilføjes, og klik på 'Gem'.
Tilføj Godkendere
Klik på Redigér og vælg 'Administrer godkendere' eller ‘Detaljer'.
Vælg godkenderen og klik på 'Gem'.
Du kan også klikke på Gruppenavn eller 'Redigér' - 'Detaljer'
Kik på fanen Godkendere.
Klik på 'Tilføj godkendere'.
Vælg godkender og klik 'Gem'.
Redigér grupper
For at redigere et gruppenavn klikker du på knappen redigér og vælger 'Detaljer' eller klik på gruppenavn.
Klik på 'Redigér' ved siden af titlen - opdatér teksten og klik på 'Gem'.
Slet en gruppe
For at slette en gruppe klikker du på 'Redigér' og vælger 'Slet gruppe'.
For at slette en bruger - åben gruppen medarbejderen tilhører - vælg medarbejderen og klik på 'Fjern'.